Avril 1937... Les troupes franquistes arrivent aux faubourgs de Madrid. Mais les républicains manquent d'armes pour les vaincre. Un vaste réseau de trafic d'armes se met en place à travers l'Europe. Anton, l'un des agents de Staline, contrôle le maillon parisien de cette chaîne. Une nuit, il est arrêté par la gestapo. Le chef du réseau, Léo, réussit à faire libérer son ami et l'envoie à Marseille, à la tête d'une maison de commerce, couverture parfaite pour faire passer les armes. Mais la secrétaire d'Anton, Anna, découvre le traffic. Anton, désobéissant aux règles de sécurité, décide de tout dire à Anna. En Espagne, Staline impose de nouvelles instructions: les armes sovétiques seront réservées au communistes. Anton applique ses nouvelles directives sans grand enthousiasme. Le Centre renvoie Léo à Marseille: tous les agents soviétiques en poste en occident sont rappelés a Moscou, officiellement pour témoigner dans l'enquête sur un nouveau complot. En fait, les purges staliniennes viennent de commencer pour les service secrets eux-mêmes. Cela, Léo ne le sait pas encore. Anton est le premier à le comprendre. Il refuse de partir pour Moscou. Les arguments de Léo n'y font rien; les menaces non plus. Déçu et traqué, Anton finit par se suicider. Léo sera lui même pris en chasse par les hommes de main du Centre; il entraînera Anna dans sa fuite... il aura compris trop tard.